Sohwa adalah seekor rubah merah dengan rambut putih, terpisah dari keluarganya dan hidup sendirian di pegunungan. Suatu hari, ia bertemu dengan Dohwi, seekor kucing liar yang terluka dan terlantar, dan memutuskan untuk merawatnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Dohwi sebenarnya adalah seekor harimau yang menakutkan, yang terlahir kembali setelah seribu tahun hidup. Dohwi menyembunyikan identitasnya dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi pria yang cukup tampan dan semakin dekat dengan rubah yang cantik itu. Sohwa menjadi curiga di tengah mimpi menakutkan dikejar harimau, belum lagi bercinta dengannya, dan hubungan mereka akan berubah drastis… menjadi lebih baik atau lebih buruk.
